Автоматизация согласования документов
Агент собирает данные, проверяет обязательные поля, готовит проект и направляет его по согласованному маршруту. Отправка контрагенту, проведение в 1С и другое необратимое действие ждут подтверждения ответственного сотрудника.
Вход: данные и шаблон
Проверка: по явным правилам
Подтверждение: за человеком
Маршрут с явной точкой подтверждения
Каждый переход имеет вход, проверку и ответственного. Если данных недостаточно, агент возвращает документ на уточнение, а не заполняет пробелы догадкой.
- 01
Собрать данные
Из формы, письма, CRM, 1С или другого согласованного источника.
- 02
Проверить комплект
Обязательные поля, формат, справочники и приложенные файлы.
- 03
Подготовить проект
Заполнить шаблон и отметить места, требующие решения сотрудника.
- 04
Получить подтверждение
Ответственный проверяет проект и разрешает следующее действие.
Что автоматизируется, а что нет
Граница записывается до разработки и входит в сценарии приёмочного тестирования.
Можно поручить агенту
- сбор реквизитов из разрешённых источников;
- проверку полноты и формата;
- создание проекта по утверждённому шаблону;
- назначение задачи согласующему;
- напоминание о сроке и журналирование статуса.
Оставляем ответственному
- выбор условия вне утверждённого правила;
- изменение юридически значимого текста;
- подпись и отправку контрагенту;
- проведение документа в учётной системе;
- разрешение конфликтов между согласующими.
Из чего складывается первый этап
- А-01 · А-02Карта текущего маршрута, исключения и точки решения.
- А-04 · А-08Сценарий агента и модуль подготовки проекта.
- А-10 · А-12Шаблоны, справочники и подключение рабочих систем.
- А-13 · А-14Проверки, права и подтверждение необратимых действий.
Начните с одного вида документа
Покажите шаблон, источники данных, маршрут и типичные возвраты. Подготовим схему первого контура и диапазон часов без перестройки всего документооборота.